雲和半導體業績的延伸

直播和群組都講過雲端產業和半導體係今次疫情之中既受惠者,昨天出了AMD和GOOG的業績,AMD盤後大跌而GOOG盤後大升,米已成炊其實不如思考佢地業績的意義。

半導體之中,TSM、LRCX及INTEL之前都出左業績,Q2展望都抱持正面論調,反映半導體需求十分強勁,AMD雖然業績有點不符巿場期望,但是業績本身是優秀的,尤其作為下遊企業,在疫情環繞下能交出如此增長反映巿場需求極大,如果因此而下跌更多,我想我不排除會再次買進。半導體需求旺盛反應WFH(在家工作)需求極大,伺服器和邊端巿場都呈現增長態勢,既反映本身半導體行業處於趨勢之上,也間接反映邊端產品巿場(如電腦、平板及手機業務)需求不減反增,數據中心需求也是十分理想。

至於GOOGLE的廣告收入並沒受疫情影響太多,一掃巿場之前對廣告收入衰退的疑慮,是以FB在盤後也跟住反彈,GOOGLE CLOUD方面增長52%,繼續保持增長。題外話,其youtube本身被人認為係燒錢工具,而家分列會計帳目來看其實收入頗豐,又突顯了自媒體的價值,GOOGLE本身是多類別的科技股,對相同產業也有一定正面的啓示作用,因此盤後我也再度買進微軟,暫佔美股組合40%左右。

看業績不止思考本身企業,也可以窺見同行和未來巿場的展望會是如何,投資者應盡可能閱讀不同公司的報告,藉以收集和綜合分析多種數據,增加自己投資的勝算。

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