中東與台灣的啓示

寫寫下投資好似變左講政治更多,唔知讀者會唔會咁樣好失望,但其實投資既野就係之前講咁簡單不過,我沒有什麼算法或者計量指標可以教,而指標又不是買賣的重點,反而政治和經濟互相牽引,如果局勢有轉變就代表投資氣氛截然不同,咁樣講其實睇多點政局轉變更好。

中東方面,伊朗已承認737客機是由於軍方誤擊落而造成空難,呢到有兩重睇法,首先是承認錯誤,這代表伊朗可能基於制栽原因而必須向美國及國際社會劃清是非錯對,第二是事件不關波音事,當然波音同時又爆出原來737-MAX在飛行出事件時員工會的對話,這樣一正一負又抵消了買入波音的意欲。另外, 人民動員組織的「卡爾巴拉旅」指揮官薩阿迪在巴格達遭到暗殺 ,這又意味著其實中東並未完全平息。如果有看美國多年的戰爭,中東傳統是打代理人,咁現在勢力轉變中,最後會變成誰家話事就會好影響投資部署,這樣就自己猜一猜好了,不方便言論太多。

那邊廂台灣大選一如預期,蔡英文獲選連任,這樣代表親美的勢力勝利,接下來美台互通會變得更加頻密,尤其在軍工、科技及數據中心等,這對台灣的經濟多少帶來正面影響。

兩事獨立去看,又可以結合一起分析,究竟世界勢力正向那方飄移,其實都一目了然,接下來有中美第一階段協議,港股都率先衝高,尤其阿里和騰訊,不過我認為不用那麼興奮,首先反彈是因為之前跌太多了,真的反彈罷了,其次是要看所簽的協議如何,執行如何和有否第二階段協議的進程。

題外話,有人說比亞迪係好股,其實如果在2008年我都認為佢係好股,但最近跟好友馬神(政治分析遠超出十倍和我,你地多點留言請佢出山就好。)談論比亞迪以前有好強的電池技術,可惜因為短視回頭做油電和油電混合,平白錯失了技術優勢,如果你說比亞迪好,咁TESLA好到無得彈,寫文時已彈至500美元以上,也不用大呼小叫,係好股就唔使分注買,一注買盡才顯示自己的分析和說法有信心,講多無謂行動最實際。

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